Дракон попал в ловушку Котенка, который предложил ему сыграть в кошки-мышки. Дракон озадаченно соглашается, и начинается игра, в которой Котенок показывает свою хитрость и умение управляться с драконом. В конце концов, Дракон понимает, что игра важнее, чем поймать принцессу, и они становятся друзьями.